Hablaty körül mindig történik valami izgalmas. A viking sárkánybűvölő és tűzokádó barátja, Fogatlan visszatér, de úgy, hogy abba beleremeg a Hibbant-sziget. Amíg Astrid, Takonypóc meg a többiek sárkányversenyekkel múlatják az időt, az immár elválaszthatatlan páros meghódítja a tágas eget. Egyre magasabbra, egyre messzebb merészkednek, olyan tájakra jutnak, ahol nem járt még viking. Így fedeznek fel egy titkos jégbarlangot, melyben több száz idomítatlan sárkány fészkel. A tűzköpő fenevadaktól Hablaty nem ijedne meg, ám a barlang őre, a titokzatos sárkánylovas már komolyabb ellenfélnek tűnik. Hablatyék miatta keverednek bele életük legnagyobb háborúságába: a rájuk váró nagy csatán nemcsak az ő életük múlik, hanem az emberek és sárkányok jövője is.

Tommy Macklin és felesége, Audrey már szinte mindent megpróbáltak, hogy sikerüljön összehozniuk egy gyereket, ám a hosszú ideje tartó sikertelenség miatt Tommy beijed, hogy lehetséges, hogy vaktölténnyel lövöldözik. Mivel fél, hogy akár a házasságuk is rámehet a dologra, egy régi barátjával és egy indián ex-bűnözővel kitervelik, hogy kirabolják a helyi spermabankot, ahova sok évvel korábban ő is elhelyezte a magját. A dolog természetes félresikerül, és ezzel olyan események veszik kezdetüket, amelyek tényleg a végsőkig próbára teszik a házasságát.

Előző – kilenc évvel korábbi – találkozásuk gyümölcseként ikerlányok szülei lettek. Miután Hank velük töltötte a nyarat Messiniában, hazautazik Amerikába. A fiúval eltöltött idő Jesse-ben felébreszti a vágyat hazája iránt és javasolja feleségének, hogy Párizsból költözzenek a tengerentúlra. Celine, annak ellenére, hogy munkájában új kihívást keres, visszautasítja a költözést. Barátaik érezvén az elnyomott feszültséget Jesse és Celine között, egy tengerparti luxushotelben eltöltött éjszakát ajándékoznak a párnak. Celine ódzkodik elfogadni az ajándékot, azonban a barátok hajthatatlanok. Végül Celine és Jesse gyalog indulnak el a festői vidéken, flörtölgetve, vitatkozva és szívszorító őszinteséggel beszélgetve magukról, érzelmeikről, az életükről.